通信助手滿足金融行業使用需求

更新時間:2020-02-03 18:41:52點擊次數:821次字號:T|T
由于金融行業大客戶資源的重要性,防止員工離職帶走重要的客戶資源,通信助手的隱號功能有效規避大客戶流失風險。通信助手整合全公司的客戶資源,銷售人員可以通過通信助手客戶庫領取客戶、共享客戶、跟進客戶、制定銷售計劃等。

行業——金融行業(商業保理,貸款,基金理財,互聯網金融、財富管理、信用卡、投資顧問)

= 客戶需求收集 =


員工管理需求

● 銷售部和風控部經常需要外出拜訪客戶,希望有一套整合了移動辦公的系統,能夠在智能手機上處理工作、匯報工作。

● 需要管理客戶,準確記錄員工的工作記錄和狀態。

客戶管理需求

● 金融顧問單日的電話量較高,人工記錄溝通要點的方式效率低,且容易出現疏漏,需要一套能夠快速分類整合客戶和記錄信息的系統。

● 每個金融顧問都會積累很多客戶,需要同時維護海量客戶,以前跟進意向客戶沒有適用的客戶關系管理系統,導致效率低、出現各種疏漏,客戶轉化率不高。

● 客戶的具體跟進情況無法掌握,缺少一套完善的客戶關系管理系統,銷售過程不可還原,無法及時發現問題以及時調整。另外,希望有系統能夠挖掘優秀的銷售過程,實現團隊培訓,幫助業績不好的銷售人員提高業績。

信息管理需求

● 金融顧問每天跟進客戶通常是打電話,客戶跟進情況沒辦法詳細統計和記錄,客戶信息斷層容易造成意向客戶跟進不到位導致流失。

● 能夠滿足實時記錄、實時更新客戶信息的需求,在員工工作效率進一步提升的同時,讓銷售過程更加可控,客戶資源管理更高效。

● 隨著公司發展,公司內有大量的重要客戶資源,需要能做到對這些資源有效的隱私保護。

= 客戶案例 =

深圳XXXX金融服務有限公司是一家專業從事服務中小企業貸款的企業。目前已成為國內金融機構最具規模、最專業、最規范的金融產品渠道商和中國最大的金融服務運營商之一。公司在全國分布有15余家分支機構,人員規模在600人以上。企業組織龐大,銷售人員占比較高,目前以電話銷售及發展合作企業為主要市場開拓方式??蛻糍Y源在企業中非常重要,一線銷售員工流失率較高。

= 通信助手解決方案 =

全場景溝通方式

通信助手整合了座機、手機、短信、拜訪等工具和溝通方式,讓員工可以在通信助手上高效跟進客戶。

通信助手能實現智能外呼撥號。并且具有號碼檢測過濾功能,幫助員工提升有效客戶跟進量。

移動辦公

通信助手的移動辦公、外勤定位功能,讓員工在外出拜訪客戶時,也能同步數據、跟進客戶、記錄信息、實時拉取定位等。

針對金融行業員工流動性大、新人培訓慢的問題。通信助手的錄音功能,可以復盤整個銷售過程,可以定期挑選一些成交客戶的典型錄音,分享給銷售人員學習。

標簽分類客戶管理

銷售人員根據不同客戶,不同維度,利用通信助手標簽功能做精準的客戶分類,更好的做到區別化跟進營銷。

在通信助手客戶庫里,每個客戶檔案都可以逐步的去完善,從客戶資料導入通信助手開始,由哪個員工跟進過,跟進到什么程度,都會有記錄的保存,這樣可以很好的避免跟進斷層。

H5營銷推廣

通過通信助手的H5營銷,海報功能制作統一風格的宣傳方案。在社交網絡等互聯網新媒體渠道,進行品牌宣傳,產品推廣。

一些客戶全國有幾十家分支機構,通信助手是SaaS模式的SCRM系統,實現了WEB、PC、手機多終端數據同步,方便管理者統一查看、分析、管理。

隱號設置

由于金融行業大客戶資源的重要性,防止員工離職帶走重要的客戶資源,通信助手的隱號功能有效規避大客戶流失風險。

通信助手整合全公司的客戶資源,銷售人員可以通過通信助手客戶庫領取客戶、共享客戶、跟進客戶、制定銷售計劃等。

通信助手從各個方面賦能于銷售團隊,讓銷售更簡單、更高效、更規范!


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通信助手SaaS (編輯:世紀恒宇)

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